Berlingske Business
16:58Volkswagen-aktien falder efter regnskab

Biotekselskab melder sig børsklar med markedsværdi på 1,5-1,6 milliarder kr.

orphazyme
Orphazyme fortæller om børsplaner, første biotekselskab i årevis der er klar til børsnotering. Anders Vadsholt (tv) Chief Financial Officer Thomas Kirkegaard Jensen (i midten), PhD Chief Scientific Officer Anders Hinsby, (th) PhD Chief Executive Officer Foto:

Biotekselskabet Orphazyme er nu klar med sit børsprospekt og satser på børsnotering 17. november. Med de indikerede udbudskurser kan selskabets børsværdi løbe op i 1,5 til 1,6 milliarder kr.

Orphazyme stiler efter en markedsværdi på mellem 1,5 og 1,6 mia. kr. efter sin børsnotering, som for alvor skydes i gang mandag.

Biotekselskabet, der i oktober først kom med sine planer om at lade sig børsnotere ved at sælge nye aktier, har mandag offentliggjort et børsprospekt.

Orphazyme vil sælge 9,38 mio. nye aktier til mellem 64 og 80 kr. stykket. Det vil give et provenu på op mod 690 mio. kr., afslører selskabet.

29BUS20170828-155434-3BM-16.jpg


Der er dog også en mulighed for et salg af yderligere 1,41 mio. aktier, så der hentes ekstra 90 mio. kr. i kassen.

Pengene skal bruges til at finansiere Orphazymes udvikling af en lægemiddelkandidat, som ifølge selskabet har potentiale som behandling mod fire forskellige sjældne sygdomme. Det har dog ikke været igennem de afgørende fase 3-studier, som gennemføres over de næste tre-fire år.

DELVIST GARANTERET

Allerede inden aktiesalget, som starter mandag og løber til senest 16. november, har SEB, Vækstfonden, Handelsbanken, Spar Nord og Bankinvest forpligtet sig til at købe aktier for 230 mio. kr., eller godt 38,3 pct. af udbuddet, skriver selskabet.

- Vi er glade for den brede investorinteresse, vi har modtaget siden offentliggørelsen af vores planer om en børsnotering, og vi er stolte over, at en gruppe ledende danske investorer har besluttet sig for at støtte vores notering, udtaler direktør Anders Hinsby fra Orphazyme.

Andre potentielle aktionærer, både private og institutionelle, vil nu kunne byde ind på resten af udbuddet, som afgøres af en bookbuilding-proces.

aaa


Orphazyme forventer at være i handel på Nasdaq-børsen i København 17. november.

Ingen af Orphazymes nuværende ejere, som blandt andet tæller Novo Holdings, Sunstone, Aescap og LSP, vil sælge aktier i forbindelse med børsnoteringen. Til gengæld er et antal aktier reserveret til bestyrelsen og ledelsen i Orphazyme.

Bestyrelsen udvides desuden med Anders Hedegaard, nuværende direktør for GN Store Nords høreapparatdivision, samt Catherine Mokheibir, der sidder i flere bestyrelser, herunder som formand i Medday og menigt medlem i Zealand Pharma.

Kære læser

Berlingske har skiftet det system, vi bruger til at håndtere kommentarer til de enkelte artikler. Det betyder, at tidligere kommentarer nu er slettet. For fremtiden kan artikler kun kommenteres og debateres med et log ind til Facebook.

Med venlig hilsen

Redaktionen

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

Gratis breaking news på mobilen

Send BUSINESS BREAK til 1929 og modtag en SMS med en bekræftelse. Det er gratis - tilmelding koster kun almindelig takst. Du kan til hver en tid afmelde tjenesten igen.

Afmeld: sms BUSINESS BREAK STOP til 1929

Tilmeld Afmeld

Business Nyhedsbrev

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst.

Se alle nyhedsbreve
 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Sponseret

Sampensions kunder kan glæde sig over et godt afkast for 2017.”En typisk kunde i vores markedsrenteprodukt opnår et afkast i år på omkring 8 pct., og det er meget højere, end hvad man kunne forvente v...

Business Events Se alle

Business.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Læs mere

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen