Berlingske Business

Ejendomsudvikler henter livsvigtig kapital på børsen

sdfdsafasd
TK Developments hovedsæde på Vestre Havnepromenade 7 i Aalborg. Selskabet håber at kunne hente næsten 220 mio. kr. ved aktieemissionen. Foto:

Børsnoterede TK Development har sikret sig ny kapital, som er afgørende for, at ejendomsudviklingsselskabet kan overleve.

TK Development har torsdag morgen offentliggjort et prospekt i forbindelse med udbud af 56,1 mio. nye aktier. Aktiesalget er nødvendigt, hvis ejendomsselskabet skal have likviditet til at betale af på sin gæld og sikre den videre drift, skriver selskabet i en fondsbørsmeddelelse.

Selskabet håber at kunne rejse 218,7 mio. kr., når omkostningen til udbuddet er trukket fra, og selskabet har allerede fået forhåndstilsagn om overtegning fra en række investorer, fremgår det af fondsbørsmeddelelsen.

- Uden nettoprovenuet fra udbuddet vil TK Development ikke have tilstrækkelig likviditet til rådighed til at dække TK Developments nuværende behov for de kommende 12 måneder efter prospektdatoen, skriver selskabet i meddelelsen.

Nyhedsbrev

Bliv tilmeldt Berlingske Business-nyhedsbrev om ejendomme og byggeri. Klik her.

TKD's problemer er blandt andet opstået, fordi der er for meget kapital bundet i projekter og færdigopførte ejendomme, der ikke er blevet solgt.

Tegningsretterne vil blive handlet på Nasdaq OMX Copenhagen fra 12. august til 23. august, og nye aktier kan tegnes fra 15. august til 28. august. Der bliver tildelt fire tegningsretter pr. eksisterende aktie, og der skal tre tegningsretter til at tegne en ny aktie til en pris på 4,11 kr. pr. aktie. Til sammenligning lukkede TKD-aktien i 9,20 kr. onsdag.

Umiddelbart efter udbuddets gennemførelse vil TK Development være forpligtet til at nedbringe driftskreditter i Nordea med 68,5 mio. kr. og nedbringe projektfinansiering hos HSH Nordbank for 35 mio. kr. Det er også Nordea, der står for udbuddet.

- Kapitaludvidelsen vil medvirke til at generere den likviditet, der er en forudsætning for den fremtidige drift og projektflowet og dermed den langsigtede indtjening, skrev selskabet i sit årsregnskab 25. april i år. Allerede ved årsregnskabet havde selskabet forhåndstilsagn.

TKD tabte næsten en halv milliard kroner i 2012/2013. I første kvartal af 2013/2014 formåede selskabet dog at reducere underskuddet til 16,2 mio. kr. Egenkapitalen var på det tidspunkt 1370 mio. kr., mens den netto rentebærende gæld løb op i 2195,7 mio. kr.

TKD-aktien falder torsdag 12,5 pct. til 8,05 kr. efter offentliggørelsen af prospektet.

/ritzau/FINANS

Kære læser

Berlingske har skiftet det system, vi bruger til at håndtere kommentarer til de enkelte artikler. Det betyder, at tidligere kommentarer nu er slettet. For fremtiden kan artikler kun kommenteres og debateres med et log ind til Facebook.

Med venlig hilsen

Redaktionen

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Annonce

Danske pensionsselskaber kan lige nu fortælle om afkast, der ligger og svinger i størrelsesordenen 0-3 pct. Det er langt fra sidste års to-cifrede gevinster, men der er en gode forklaringer på, at afk...

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen