Berlingske Business

Hilton reder op til børsnotering

asdf
Hilton Hotel i København ved Kastrup Lufthavn. Foto:

Den internationale Hilton-kæde vil lade sig børsnotere tidligt næste år og har derfor hyret fire banker til at hjælpe med en omstrukturering af en gæld på 13 mia. dollar, skriver Blooomberg News.

Hotel-koncernen, der er ejet af venture-fonden Blackstone, har ifølge en unavngiven kilde været i kontakt med Deutsche Bank AG, Goldman Sachs, Bank of America og Morgan Stanley for hjælp med at omstrukturere en gæld på 13 mia. dollar. Samarbejdet med bankerne vil omfatte banklån, kommercielle værdipapirer, højforrentede obligationer og timeshare-finansiering.

Ifølge Bloombergs kilde ønsker Hilton-koncernen at omstrukturere milliardgælden inden, at man vil lade sig børsnotere tidligt i 2014.

Da Blackstone i 2007 købte Hilton-kæden for 26 mia. dollar, indebar det en større gæld. Handlen blev den største indenfor hotelbranchen nogensinde og skete samtidig med, at virksomhedsopkøb var på sit højeste.

Hotelaktierne er tæt på deres højeste niveau i en fem år, og hotelbranchen melder om stigende omsætning og overskud. Investorerne vil derfor udnytte muligheden og afhænde deres aktiver, skriver Bloomberg News.

- Hilton har en rigtig god brand-portefølje, og der har været en del ændringer, siden Blackstones opkøb af koncernen, fortæller Kevin Mallory, der er formand for CBRE Hotels, som er et af verdens største mæglerfirmaer med fokus på hoteller.

- Det er en meget aggressiv brandmaskine, der har en af de bedst tænkelige ledelser. Deres aktie kan sættes til en høj pris, og jeg bliver overrasket, hvis aktien vil bliver andet end overtegnet, fortsætter Kevin Mallory.

Repræsentanter fra de fire banker, som Hilton-kæden rygtes at have talt omstrukturering med, har endnu ikke villet kommentere planerne for hotelkoncernens børsnotering. Peter Rose, der er talsmand for Blackstone, har heller ikke indvilliget i at sige noget om sagen.

En af Blackstones andre hotelkæder, La Quinta, er også på trapperne til at lade sig børsnotere, skriver Bloomberg News. Ifølge kilden, som Bloomberg er i kontakt med, har Blackstone hyret bankerne JPMorgan Chase og Morgan Stanley til at undersøge muligheden for et salg eller en børsnotering af La Quinta-koncernen.

/ritzau/FINANS

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Annonce

De første kvartalsregnskaber, primært fra USA, der tegner en fortsættelse af billedet for 2017-billedet, både når det handler om teknologiorienterede forbrugsselskaber som Netflix og traditionelle sel...

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen