Bilsalget boomer - men forhandlerne lider

Onsdag den 13. marts 2013, 22:30

En sum af omstændig­heder har løftet det danske bilsalg langt over andre europæiske markeder. Men mange solgte biler er ikke det samme som mange tjente penge.

Bilbranchen har foretaget en regulær u-vending de senere år. De helt små biler fylder stadig mere og mere på vejene, og det er i det segment, at man finder vore dages bil-blockbustere. For storimportøren Semler Gruppen er storsælgeren lige over 3,5 meter lang, vejer 940 kilo, kører 22 kilometer på en liter benzin, produceres af Volkswagen og bærer det korte navn Up!

Den lille tysker er Danmarks bedst sælgende bil. Det giver glæde hos Semler Gruppen, hvor familievirksomheden gennem datterselskabet Skandinavisk Motor Co. A/S har stået for importen af Volkswagen siden 1948.

»Det er klart, at uden Up! havde vi haft en helt anderledes forretning. En sværere forretning,« siger Jens Bjerrisgaard, der er administrerende direktør i Semler Gruppen. Gennem de 65 år har der været mange andre succeser – som den ikoniske folkevognsboble og den rappe Golf. Men lige lidt hjalp fortidens bedrifter, da de danske bilkøbere i kriseårene vendte sig mod de helt små biler, og Semler Gruppen ikke havde en tilpas lille model til at tage kampen op mod storsælgere som Toyota Aygo og Chevrolet Spark.

Det har Semler Gruppen fået nu. I januar 2013 er der solgt knap to Up!, hver gang en anden af Volkswagens modeller ruller ud fra forhandlerne. Det gør den lille bil til den mest solgte i Danmark. Faktisk har den solgt omtrent lige så meget som Peugeot 208, Ford Kà og Skoda Citigo – der indtager første-, anden- og tredjepladsen – tilsammen.

Og Semler Gruppen er ikke den eneste virksomhed, hvor de få hestekræfter trækker det største læs. Fire af de fem bedst sælgende biler i Danmark er mikrobiler. »Jeg tror ikke, det klinger af foreløbig. Der er flere og flere, der lever alene, samtidig med at tendensen i samfundet går mod at være mere miljøbevidst og ansvarlig. Jeg vil ikke afvise, at trenden skifter, men vi kommer ikke tilbage til opsvingsdagene. Væksten i nyregistreringer fortsætter nok ikke, men de små biler er kommet for at blive,« siger Jens Bjerrisgaard.

Importen er i gear

Det store salg af Up! lugter lidt af penge hos Semler, der i regnskabet i 2011 præsterede en omsætningsvækst fra 6 til 7,5 milliarder kroner og det bedste driftsresultat nogen sinde. Det er imidlertid ikke Up!s fortjeneste, da den først blev lanceret i 2012. Men med mindre lilleputten kannibaliserer voldsomt på Volkswagens andre modeller, tegner det godt for Semler Gruppen i 2012-regnskabet. Og regnskaberne taler også deres tydelige sprog blandt resten af importørerne. 

Store aktører som Nic. Christiansen, Nellemann og Semler Gruppen tjener flere penge, end de gjorde i jubelåret 2007. Ligeledes ligger bundlinjen for importen af Chevrolet og Mitsubishi, som Interdan står for, over førkriseåret. Men her melder paradokset sig: For ét er importørerne, noget andet er forhandlerne. Her ses mikrobilernes succes næsten som en gammeltestamental udfordring fra Jobs bog, for indtjeningen er væsentligt ringere ved de små biler.

»Spørgsmålet er, om vi alligevel bliver testet mere i disse tider, end det hidtil har været tilfældet?« spørger branchedirektør i bilbranchen, Thomas Møller Sørensen, i en analyse fra Deloitte. Forhandlerne vender vi tilbage til. For selv om det gør ondt i de diode-oplyste salgshaller i Danmark, så er det langt værre i resten af Europa, hvor bilmarkedet ligner et kollektivt havari.

Bil-europa i flammer

I mange år har der været et symbiotisk forhold mellem de generelle konjunkturer og antallet af nyregistrerede biler. Gik der hul i økonomien, forplantede det sig til bil­salget. Det er stadig en sandhed i Europa, hvor de gældsplagede lande Spanien og Grækenland sælger henholdsvis 40 og 60 procent færre biler end i årene før krisen. 

Danmark er den klare undtagelse, for de seneste ti år har vores hjemlige bilmarked næsten konstant været blandt de hurtigst voksende. Ikke engang de olierige nordmænd eller de bilglade tyskere har kunnet følge med. Det er salget af de helt, helt små biler, der gør, at Danmark adskiller sig fra det stagnerende europæiske marked. Høje benzinpriser, høje afgifter og trenden mod miljøvenlige biler har skærpet danskernes interesse for de små biler. Og hvor det europæiske salg af de små modeller er faldet med resten af bilmarkedet, blev der i 2012 i Danmark solgt omtrent 13 procent flere små biler end i 2011 og 71 procent flere end i 2007.

Den udvikling har medført, at salget af nye biler forrige år slog den tidligere rekord fra 1986 med nogle få hundrede. »Det imponerende er, at man har været i stand til at holde salget så højt oppe. Jeg tror ikke, der er mange andre brancher, der kan prale af, at man har solgt bedre og bedre gennem kriseårene,« siger Tejs Laustsen Jensen, der er chefkonsulent hos De Danske Bilimportører.

Danmark er dog stadig et lille land, og selv om det går godt, er salget minimalt set i det store billede. I EUs 27 lande blev der i 2011 tilsammen solgt 15 mio. fabriksnye køretøjer. Det tal var kun på 198.000 i Danmark, og det lave tal medfører kort fortalt, at fabrikkerne ikke producerer biler direkte møntet på det danske marked.

Det fik betydning for Semler Gruppen i 2011, da importøren var kørt bag ud af dansen med salget af mikrobiler og manglede den rigtige model, for der var ikke andet at gøre end at vente på samlebåndene i VWs fabrik i Wolfsburg.

Men når fabrikkerne nu alligevel er begyndt at producere mange små biler, og når selv Aston Martin har lanceret en miniput, skyldes det nye EU-regler. Det har fra 2012 været et krav, at den gennemsnitlige udledning af CO2 fra fabrikkernes nye biler skal ned på 130 gram pr. kilometer. Derfor har mange producenter travlt med at lave små biler, der kan kompensere for de større bilers CO2-udledning.

De små presser indtjeningen

EU-regler eller ej, så går det strygende med styksalget af biler i Danmark. Men hvorfor har forhandlerne så stadig mareridt om Up!, Spark, Aygo og alle de andre mikrobiler, når importørerne klarer sig godt, og bilerne sælger som varmt brød? Fra stort set alle forhandlere lyder den samme klagesang: Forbrugerne vil have små biler, men dem kan vi ikke tjene penge på. 

»Omverdenen bliver vildledt, når de hører om alle salgsrekorderne. Man tror, at branchen har det kanongodt, men det er bestemt ikke tilfældet. Omsætningen er steget ganske pænt, men bundlinjen er ikke fulgt med. Forhandlerne føler egentlig bare, at krisen er fortsat,« siger Jens Brendstrup, der er administrerende direktør i automobilforhandlernes brancheforening DAF. Krisen, som Jens Brendstrup omtaler, er år 2009. Her faldt omsætning, indtjening,og hvad der ellers kunne falde med et brag. Underskuddene var mange steder ganske voldsomme, og det fik forhandlerne til at slanke deres forretninger. Lagrene er bragt ned, medarbejderstaben barberet, og forventningen er, at konsolideringen for alvor tager fart i de kommende år.

Omsætningen hos forhandlerne har siden kriseåret rettet sig og lå i 2012 på 73,5 milliarder kroner – 20 procent mere end i kriseåret. Højere omsætning i en mere omkostningseffektiv branche burde være en succesopskrift, men: »Man tjener nogle få tusinde kroner på at sælge en lille bil, og så sælger man næsten ikke ekstraudstyr. Hvis man sælger en stor bil, så sælger man også gerne vinterdæk eller et anhængertræk med. Problemet er, at det tager lige så lang tid at sælge en af de små biler som for eksempel en Ford Mondeo,« siger Lars B. Nielsen, der er partner i Deloitte og medforfatter til selskabets årlige rapport om bilforhandlere. Brancheforeningen DAF skønner, at avancen på en mikrobil som Toyota Aygo eller VW Up! er mellem 1.500 og 3.000 kroner. Nogle forhandlere er sågar så pressede på prisen, at de lider et egentligt tab på at sælge en af de helt små biler.

»Det er blevet sværere og sværere at drive en bilforretning. De, der fortsat har en god forretning, har flere mærker og flere butikker. De har samlet fællesfunktionerne og minimeret omkostningerne, og den konsoliderings-trend kommer til at fortsætte, for indtjeningen blandt forhandlerne stiger ikke til før-krise-niveau lige foreløbig.« I de glade dage, inden finansverden krakkede, og avancen kørte i grøften, tjente en bilforhandler i gennemsnit 700.000 kroner om året. I dag er der færre forhandlere, men indtjeningen er faldet til 600.000 kroner. Dog har 70 procent af forhandlerne overskud, selv om det tal var 77 procent i 2007. Det viser en opgørelse fra Deloittes analyse af bilforhandlernes økonomi.

»Hvis man ser på den risiko, der er i en konjunkturfølsom branche som bilbranchen, så er det ikke attraktivt at være forhandler,« siger Lars B. Nielsen.

Direktørbilen kører med flade dæk

Attraktivt var det til gengæld i 2007, da danskerne ikke bare havde ret til et fedt køkken, men også til en stor slæde med alt, hvad dertil hører. Ifølge bilstatistik.dk lå lidt under hver fjerde solgte bil i 2007 i klasserne, der går fra VW Golf i den ene ende over Passat til de mellemstore Mercedes. Det år blev der solgt 38.000 nye biler i de segmenter. Fem år senere er det faldet til cirka 22.000. I et stigende marked giver det en markedsandel på 13 procent mod 25 procent i 2007.

»Jeg tror ikke, der bliver solgt flere biler i det næste par år. Virksomhederne beholder måske deres biler et år længere, hvis de kan. Nogle forlænger leasingkontrakter, og så er det nok heller ikke urealistisk, at man bevæger sig mod de mindre biler i virksomhederne også,« siger Jens Bjerrisgaard fra Semler Gruppen.

Det er den brede opfattelse i bilbranchen, at de små biler er kommet for at blive. I hvert fald i de førstkommende år, for flere forhandlere tror, at ejerne af mikrobilerne vil vælge en lidt større model næste gang, at de skal have ny bil. Med andre ord, så bliver Up! til Polo og Polo til Golf.

De store hitter som brugte

Med til sandheden om det vigende salg af de mellemstore og store biler hører, at de faktisk hitter på brugtbilmarkedet. Selv om nyregistrering i de to klasser er faldet med 16.000, så er ny- og brugtregistreringer sammenlagt steget med lidt over 5.000 biler. Faktisk er de lidt større brugte biler så efterspurgte, at udbuddet ikke kan følge med.

»Der er et stort overudbud af små biler i markedet, mens der slet ikke er nok biler i firmabilstørrelsen på brugtmarkedet. Som det ser ud nu, så er der et underudbud på 15-20 procent. Jeg forventer ret kraftige prisstigninger på brugte firmabiler, når efterspørgslen er så stor,« siger Jan Lang, der er markedsanalytiker hos brugtvognsportalen Bilbasen.dk.

Et godt eksempel er VW Passat, der er den næstbedst sælgende bil på brugtmarkedet. De nye eksemplarer indtager en beskeden 33. plads blandt de bedst sælgende, nye biler. I hele 2012 solgte nye Passater lige så meget, som lillebroderen Up! har gjort i januar 2013 alene.

»Der er et helt tydeligt skisma i bilmarkedet lige nu. De nye biler skal være små, mens det er de store biler, der efterspørges på brugtmarkedet,« siger Jan Lang. VW Up! er ikke at finde hos brugtvognsforhandlerne endnu. Men den tid skal nok komme, for trenden i markedet skifter på et tidspunkt igen. Semler Gruppen forventer selv, at en anden spiller på markedet over­tager Up!s førertrøje på et tidspunkt. Men om bolden bliver givet videre til en større bil, er nok tvivlsomt.