Berlingske Business
LIVE
17:57 God weekend 

Danske kunder svigtes af de såkaldte balancerede fonde

397576273.jpg
Foto: Iris.

Danske kunder har omtrent 93 mia. kr. stående i de såkaldte balancerede fonde, der i de seneste år har haft svært ved at genere et godt afkast til kunderne.

Det skriver Jyllands-Posten.

En ny opgørelse fra Saxo Banks investeringsdirektør Teis Knuthsen, der er baseret på 40 fonde, der har en rating fra analysehuset Morningstar, viser at 24 fonde har underperformet. 60 pct. af fondene har således leveret et afkast der var lavere end det benchmark, som de måles mod.

418827481.jpg

»Som kunde bør man kunne forvente, at fonde over en periode på tre år kan dække deres egne omkostninger i forhold til benchmark. Hvis man ikke kan det, rejser det spørgsmålet om, hvorvidt man er for dyr eller ikke er dygtig nok. Så kan man vurdere, om det er, fordi forvalteren har været defensiv for at beskytte sinde kunder, og det skal man respektere,« siger Teis Knudsen til Børsen.

BankInvest, der i følge Saxo Banks opgørelse har underperformet i to ud af tre fonde, afviser Saxo Banks opgørelse. Bankinvest har, ifølge deres egne benchmarks, outperformet i to ud af tre fonde, svarende til 66 pct. af virksomhedens balancerede fonde, over de seneste tre år.

»man skal forholde sig til de officielle tal, altså dem som baserer sig på oplysningerne i afdelingernes prospekter. Fakta er at vi har outperformet i to ud af tre fonde,« siger Lars Bo Bertram, der er administrerende direktør i Bankinvest til Jyllands-Posten.

Balancerede fonde investerer i både aktier og obligationer.

20BUS20170616-160428-1BM-15.jpg

0 Kommentarer

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

Gratis breaking news på mobilen

Send BUSINESS BREAK til 1929 og modtag en SMS med en bekræftelse. Det er gratis - tilmelding koster kun almindelig takst. Du kan til hver en tid afmelde tjenesten igen.

Afmeld: sms BUSINESS BREAK STOP til 1929

Tilmeld Afmeld

Business Nyhedsbrev

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst.

Se alle nyhedsbreve
 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Business Events Se alle

Business.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Læs mere

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen