7. september 2010, 08:13 – opdateret 7. september 2010, 08:30

Pandora vil udstede et antal nye aktier svarende til et bruttoprovenu på ca. 600 mio. kr., som primært vil blive anvendt til køb af minoritetsandele i visse distributionsselskaber.

Børsnoteringen påtænkes også at omfatte et delvist salg af eksisterende aktier fra selskabets eksisterende aktionær, Prometheus Invest ApS, hvis ultimative ejere er fonde, der forvaltes af kapitalfonden Axcel, samt Pandoras stiftere samt visse medlemmer af ledelsen og bestyrelsen, oplyser koncernen.

Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley og Nordea Markets er udpeget som Joint Global Coordinators og Bookrunners for den påtænkte børsnotering, mens Carnegie og Skandinaviska Enskilda Banken er udpeget som Co-Lead Managers. Rothschild og FIH Partners er udpeget som finansielle rådgivere.

Pandora blev stiftet i København i 1982 og beskæftiger på verdensplan mere end 4500 medarbejdere, hvoraf flere end 3300 arbejder i Gemopolis i Thailand, hvor Pandora fremstiller sine smykker. Selskabet ejes af stifterne og, siden marts 2008, af fonde, der forvaltes af kapitalfonden Axcel som hovedaktionær. Pandora havde i 2009 en omsætning på ca. 3,5 mia. kr. og et driftsresultat på ca. 1,6 mia. kr. I 1. halvår 2010 havde selskabet en omsætning på ca. 2,6 mia. kr. og et driftsresultat på ca. 1,0 mia. kr.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )