Carlsberg vil udstede obligationer for samlet 1,8 mia. dollar af to omgange, oplyser kilder i bankverdenen, der er involveret i transaktionen. Det skriver Bloomberg News.
19. maj 2009, 15:46 – opdateret 18. maj 2012, 02:52
Bryggeriet vil udstede 5-års obligationer med en pålydende på 1 mia. euro med et tillæg af 340 basispoint i forhold til den den toneangivende swap-rente. Dertil kommer obligationer for 300 mio. pund med en løbetid på et syv et halvt-år med et tillæg på 435 basispoint i forhold til tilsvarende britiske statsobligation.
Carlsberg er dog ikke klar til selv at bekræfte.
- Det, jeg kan sige, er, at vi hele tiden gør, hvad vi kan for at optimere vores finansiering. På den anden side fortæller vi aldrig om vores planer, før det måtte blive en realitet, siger Jens Peter Skaarup fra Carlsbergs kommunikationsafdeling til RB-Børsen.
Ratingbureauet Fitch har tidligere tirsdag været ude med en rating på Carlsbergs kommende obligationer. Den ventes at blive BBB- med stabile udsigter ifølge Bloomberg News.
Carlsberg menes at have har hyret BNP Paribas, Nordea, Royal Bank of Scotland og Société Générale til at stå for udstedelsen af obligationerne.
RB-Børsen
