Danske Bank har udstedt et fem-årigt obligationslån til amerikanske investorer, der giver banken ca. 4,1 friske milliarder kr. i kassen. Renten er markant under hvad banken sidste år skulle betale, og en række konkurrenter kan formentlig slet ikke skaffe penge uden garanti fra staten.
11. marts 2010, 14:30
Danske Bank har med hjælp fra fire amerikanske storbanker solgt en fem-årig obligation på 750 mio. dollar, eller godt 4,1 milliarder kr., til en gruppe professionelle amerikanske investorer, erfarer Business.dk.
Det er en vigtig finanstransaktion for banken, for Danske Bank har i over et år ikke været i stand til at skaffe penge på det amerikanske marked uden en garanti fra staten i ryggen. Og vurderingen i bankverdenen er, at flertallet af danske banker slet ikke er i stand til at hente penge uden en statsgaranti, enten fordi de er for små, eller fordi investorerne ikke tør give bankerne penge uden en statsgaranti i ryggen.
Stort set alle danske banker har indtil udgangen af juli mulighed for at sælge obligationer med en statsgaranti, der udløber i slutningen af 2013, og dermed individuelt forlænge den generelle garanti for bankerne der udløber 1. oktober i år. Men det er ikke gratis. Bankerne skal betale en rente, der typisk ligger 0,15 til 0,3 procentpoint over markedsrenten, og hertil kommer en garantiprovision til staten, der typisk vil være på 0,95 procent af det beløb, der udstedes obligationer for. Dermed bliver merrenten for at låne penge på et pænt stykke over 1 procent.
Til sammenligning skal Danske Bank betale en rente på 0,96 procentpoint over tre-måneders pengerenten i eurozonen, euribor, for sit nye obligationslån. Men til forskel fra de statsgaranterede lån, så udløber Danske Bank-obligationen først i 2015.
I slutningen af maj sidste år solgte Danske Bank en fem-årig euro-baseret obligation, også uden statsgaranti. Dengang betalte banken en rente på 1,95 procentpoint oven i markedsrenten for at få mulighed for at hente i alt 11 milliarder kr.
