9. marts 2010, 10:59 – opdateret 9. marts 2010, 11:10

Der er tale om en kapitaludvidelse med fortegningsret for de eksisterende aktionærer, som kan tegne nye aktier i forholdet 1:3.
 
Selskabet forventer at modtage et bruttoprovenu fra udbuddet på 504 mio. kr., hvilket efter fradrag af anslåede emissionsomkostninger i forbindelse med udbuddet vil tilføre selskabet et nettoprovenu på 468 mio. kr.

"Udbuddet gennemføres for at sikre Parken Sport & Entertainment en styrket soliditet og finansiel fleksibilitet med henblik på at skabe bedre betingelser for Parken Sport & Entertainments fremadrettede drift," hedder det i prospektmeddelelsen.

90 pct. af nettoprovenuet vil blive anvendt til nedbringelse af Parkens rentebærende gæld til Nordea , mens 10 pct. vil indgå i Parkens kapitalberedskab.

Selskabets tre største aktionærer LD, KPS Invest A/S og Erik Jensen Skjærbæk samt nuværende og tidligere medlemmer af selskabets bestyrelse og selskabets adm. direktør har afgivet tegningstilsagn om tegning af i alt 4.513.224 stk. af de udbudte Aktier.

Nordea Markets, der står for den praktiske side af aktieemissionen, har stillet garanti for tegning af op til i alt 2.893.176 stk. aktier under visse betingelser. Der er således garanteret fuld tegning af udbuddet.

Nordea får 21,4 mio kr i honorar for sin indsats, fremgår det af prospektet.